拟发行不超过29.64亿股内资股及不超过6.76亿股H股)

智通财经APP讯，广州农商银行发布公告，为进一步优化股权结构，增强该行资本实力，有效补充该行核心一级资本，持续满足监管要求，切实增强抵御风险能力、提振市场信心，于2023年4月26日，董事会通过议案建议发行不超过29.64亿股内资股及不超过6.76亿股H股予合资格认购方。本次发行所得募集资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行核心一级资本。本次发行将根据特别授权发行，根据公司章程及上市规则第19A.38条，该行将于年度股东大会及类别股东大会就授出特别授权以进行本次发行寻求股东批准。

于2023年4月26日董事会批准本次交易，据此，该行有条件同意转让所转让资产，拟议资产转让事项的交易细节受限于年度股东大会的批准。董事会提议提请在年度股东大会上寻求股东批准交易授权，并由董事会转授权董事长蔡建先生、代为履行行长职权的副行长林日鹏先生、副行长李亚光先生共同或单独处理本次交易有关事项以使董事及授权人士能够于授权期间转让所转让资产。

所转让资产包括该行持有的若干信贷资产、投资资产管理产品、债券、开展银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务形成的资产及其他资产。所转让资产截止到2022年12月31日财政年度经审计的账面价值为人民币121.05亿元，其截止到2021年12月31日及2022年12月31日财政年度的净收益分别为人民币5.04亿元及人民币-19.88亿元，截止到2021年12月31日及2022年12月31日财政年度的净收益(税后)分别为人民币3.78亿元及人民币-14.91亿元。

该行为进一步提升精细化管理水准，优化资产结构、改善资产质量。本次交易完成后，该行将实现现金快速回流，改善流动性，有效提升该行资本充足率和风险抵御能力，提高经营效率与盈利能力，同时优化该行业务结构和资产质量，为实现整体稳定运营及长期发展奠定基础。