东方证券维持舍得酒业增持评级:合同负债高增亮眼老酒战略支撑业绩增长

来源:东方财富 2021-10-23 12:52:20  阅读量:8369   

东方证券10月21日发布研报称,维持舍得酒业增持评级。评级理由主要包括:1)合同负债余额增长亮眼,经销渠道继续扩容;2)沱牌放量拉低 21Q3 毛利率,盈利能力小幅下滑;3)老酒战略支撑业绩增长,看好长期成长空间。舍得酒业半年报显示,该公司营收报291亿元,净利润报355亿元,同比去年大幅增长。根据南都酒水新消费指数课题组此前梳理数据显示,去除疫情因素(对比2019年同期业绩)后,舍得酒业营收增加近1倍,净利润翻了接近两倍。风险提示:消费升级不及预期、市场竞争加剧、食品安全事件风险。。

东方证券维持舍得酒业增持评级:合同负债高增亮眼老酒战略支撑业绩增长

AI点评:舍得酒业近一个月获得2份券商研报关注,买入2家,平均目标价为300元,与最新价195.69元相比,高104.31元,目标均价涨幅53.3%。这意味着即使没有疫情,舍得酒业也是实现了大幅增长。

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