今日，晶科科技收盘时股价涨至5.82元，跌幅3.80%。

昨日晚间，晶科科技发布2022年非公开发行a股股票预案本次发行募集资金总额不超过人民币34.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目，梁静县200MW光伏发电项目，广东农垦红十月农场，分布式光伏发电项目，补充流动资金或偿还银行贷款

金塔县200MW光伏发电项目总投资10亿元，拟使用募集资金投资5.2亿元实施主体为本公司全资项目子公司金塔县梁静新能源电力有限公司该项目已取得发改备案证和环评批复

广东农垦红石月农场300MW互补光伏发电项目总投资91，077.54万元，拟使用募集资金投资8.3亿元实施主体为公司全资项目子公司阳江精步科技有限公司该项目已取得发改备案证和环评批复

分布式光伏发电项目总投资32，560.23万元，拟使用募集资金投资1.8亿元项目主体为本公司全资子公司上海京平电力有限公司该项目已取得各实施地地方发改委投资项目备案证明，并完成环评相关登记手续

公司非公开发行股票的投资项目均围绕公司主营业务开展其中，光伏发电建设项目具有良好的发展前景和经济效益，有助于公司进一步扩大主营业务规模，提升公司在光伏电站运营市场的竞争地位，为公司的可持续发展奠定坚实基础，补充流动资金项目可以缓解公司流动资金压力，改善公司财务结构，降低财务风险，提高公司持续经营能力，为公司做大做强提供资金保障

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1元本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股的方式公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机实施本次发行

本次非公开发行的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者及其他符合法律法规要求的法人，自然人或其他机构投资者证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两只以上基金的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购截至本预案公告日，公司非公开发行股票尚未确定发行人，因此无法确定发行人与公司的关系发行人与公司的关系将在本次发行结束后公告的发行报告中披露

发行价格经询价确定，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币34.5亿元本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本的30%其中，单一认购对象及其关联方，一致行动人的总认购数量不得超过本次发行前公司总股本的10%

本次发行完成后，发行人认购的公司发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让本次发行的股票拟在上海证券交易所上市交易本次发行前公司累计未分配利润由本次发行后公司新老股东按本次发行后的持股比例分享本次发行决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月

截至预案公告日，公司总股本为28.94亿股，陈康平，李通过控股股东晶科新能源集团有限公司间接持有公司股份8.534亿股，占公司总股本的29.49%，为公司的实际控制人其中，李为兄弟，陈康平，的配偶为兄弟姐妹假设本次发行的最大数量为86，830.79万股，假设本次非公开发行完成时尚未转股的可转换公司债券全部转股，不考虑其他因素，本次发行完成后，，陈康平，李通过控股股东晶科新能源集团有限公司间接持有公司20.40%的股份，公司其余股东分散持有晶科新能源集团有限公司仍为公司控股股东，，陈康平，李仍为公司

本次发行相关事宜已经2022年7月20日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过根据相关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准

晶科科技于2020年5月19日在上海证券交易所上市发行价格为4.37元/股，发行数量为59，459.29万股上市机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陈畅，张世举

晶科科技上市时募集资金总额为25.98亿元，公开发行新股募集资金净额为24.17亿元根据晶科科技2020年4月30日发布的IPO招股书，晶科科技原计划募集资金25亿元，将用于辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目，营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目，宝应光伏发电应用龙头2017年柳保2号100MW渔光互补项目，偿还银行贷款

晶科科技上市发行费用共计1.82亿元，其中中信建投获得保荐承销费1.4亿元。